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CFi.CN讯：最新财报显示，小熊电器2024上半年实现营业收入23.5亿元，同比下降7.3%，归母净利润1.2亿元，同比下降41.3%。二季度单季营收11.1亿元，净利润0.4亿元，降幅分别为8.6%和45.8%。奥维云网数据显示，上半年国内厨房小家电零售额同比减少4.8%，零售量减少14.6%，行业整体承压明显。
一份研报观点认为，尽管国内需求受国补退出和竞争加剧影响出现短期波动，但公司外销收入仍实现1.82%的同比增长，生活小家电更逆势增长7.48%，展现出较强韧性。研报指出，生活品类成为亮点，说明公司在品类结构优化和海外市场拓展上取得实质进展。
研报认为，虽然原油价格上涨带动原材料、能源和物流成本上升，导致毛利率小幅下滑至36.7%，叠加汇兑损失影响净利润，但公司持续推进拓品拓市场战略，将为长期增长提供动力。研报预计2026至2028年归母净利润有望达到4.0亿、4.48亿和4.90亿元，同比分别增长2.0%、11.9%和9.4%，并维持增持评级。
整体来看，外销稳定增长与生活小家电的亮眼表现正成为驱动小熊电器估值修复的关键因素，值得重点关注。
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